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银河基金郑巍山近日就半导体板块的行情发表观点。他表示,去年的半导体行业可以用“持续分化“来描述,今年的情况或是“虽有分化,但整体发展可期”。
半导体板块今年开年以来表现亮眼,根据数据,2023年1月1日至2023年2月21日,申万半导体指数上涨6.37%。郑巍山表示,半导体行业在2022年的估值已到达较低位置,根据数据,截至2022年12月31日,申万半导体指数估值处于近10年1.37%分位,半导体行业整体估值较低,投资性价比较高,市场对于半导体行业的反弹抱有一定期待,而这种情绪助力了半导体板块的上涨。
郑巍山认为,半导体板块中的国产替代领域和车用、高性能计算、新能源相关产品的中长期发展是可以进行关注的。与此同时,虽然手机、PC、平板等消费类电子的需求依然持续低迷,但部分海外半导体公司表示,今年销售的下滑幅度或将减缓并逐步复苏,且下游终端厂商去库存持续,产品预期改善较强。 不过,尽管今年的半导体板块整体发展可以期待,也要注意可能存在的风险点,比如海外供应链的不确定性,这种因素可能会在短期内对半导体行业产生一定的扰动,但半导体国产替代的长逻辑不变,长期趋势坚定向前。
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银河基金郑巍山:今年半导体板块整体发展可期
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